"Misdemeanours after Midnight" (wörtlich übersetzt: Kleinere Straftaten nach Mitternacht") wurde in England von Steve Thompson produziert. Zu dieser Zeit war er Graham Kendricks "Musical Director" und Arrangeur. Heute arbeitet er mit einer großen südafrikanischen Kirche und leitet dort ein Studio. Für das Album brachte er eine äußerst erfahrene Gruppe von Musikern zusammen, die teilweise immer noch mit Judy spielen. Der Stil der Aufnahme ist eher arrangiert und die Mehrzahl der Stücke sind ruhiger. Obwohl es auf jeden Fall auch einige äußerst lebendige gibt. Viele sagen,dass die CD ihnen mit der Zeit ans Herz gewachsen ist.
1.Can't take it anymore
2. Elemental
3. Right there where you are
4. Don't go away
5. Heart of me
6. Mind my moods
7. Vertigo
8. Peter, Judas, Adam or me
9. Hidden <
10. Wheel of change
11. Holding my heart
